Teklif lisansınız başladıktan sonra yeni bir teklif oluşturmadan önce yapmanız gereken iki önemli husus vardır. Öncelikle teklif vermek istediğiniz cari kart (müşteri) bilgisini Cari Kartlar bölümünden eklemeniz gerekir. İkinci kısım ise teklifte vermek istediğiniz ürün/hizmet kalemini tanımlamaktır. Bu tanımlamalar sonrasında yeni bir teklif hazırlayabilir ve müşterinize oluşturmuş olduğunuz teklifi pdf halinde mail olarak iletebilirsiniz.

Teklif oluşturmak için izleyeceğiniz adımlar şunlardır;

• Teklif oluşturmak için menüde yer alan Yeni Teklif Oluştur seçeneğine geliniz.
• Teklif göndermek istediğiniz cari kart (müşteri) bilgisini seçiniz.
• Oluşturmak istediğiniz teklif için bir konu ismi giriniz.
• Teklifte belirttiğiniz ücret kalemlerinin kdv durumunu belirtiniz.
• Vermiş olduğunuz teklifin cari kart tarafından onaylama/reddetme veya ödeme yapabilmesi için geçerli olacağı geçerlilik tarihini giriniz. Bu tarih şuan ki bulunduğunuz tarihten daha ileri bir tarih olmalıdır.
• Teklif tutarının para birimini seçiniz. Burada belirlediğiniz para birimi tekliften ödeme almanız sırasında da o birimde ödeme alacağınızı belirler. Ancak diğer para birimleri türlerinde ödeme almanız için paytr mağazanızın bu birimlerde ödeme alacağınıza dair yabanca para birimi ile ödeme alma seçeneğinin aktif olması gerekir.
• Teklif detaylarını açıklama alanına girmelisiniz.
• Teklif vermek istediğiniz ürün/hizmet bilgisini miktar ve tutarı bilgilerini eklemeniz gerekir.
• Teklifi cari karta mail olarak iletmek istediğinizde mail ile gönderme seçeneğini işaretlemeniz gerekir.
• Son kontrollerinizi yaparak teklifi oluşturabilirsiniz.